Découvrir la Vigie
La carte du module : ce que la Vigie surveille, les écrans que ses onglets rangent, et l’article qui décrit chacun d’eux.
Ce que cet article vous donne, et où est le détail
Cet article est la carte du module. Il dit ce que la Vigie regarde, quels écrans ses onglets rangent et dans quel ordre, et ce que vous pouvez attendre de chacun en une phrase.
Le détail d’un écran, ses colonnes, ses filtres, qui peut l’ouvrir et ce qu’il ne fait pas encore, vit dans l’article de cet écran. Les renvois sont donnés ci-dessous, et rien n’est repris ici : quand deux pages disent la même chose, l’une des deux finit par dire autre chose.
Si vous cherchez un geste précis plutôt qu’une vue d’ensemble, la recherche globale vous mène directement à l’écran concerné et à son article.
Ce que la Vigie regarde
La Vigie est la surveillance de la direction. Elle regarde le portefeuille dans son ensemble, y compris les dossiers qui ne sont dans le portefeuille de personne, et met en avant ce qui n’a bougé chez aucun collaborateur.
Elle ne remplace aucun des modules dans lesquels le travail se fait : les ventes restent dans les mutations, les plis dans le courrier, les copropriétés dans le portefeuille. Chaque écran de la Vigie renvoie vers la fiche où la décision se prend.
Les surveillances, dans l’ordre des onglets
La Vigie range ses écrans en onglets, en tête de page, dans cet ordre.
- « Réclamations » : les courriers dans lesquels un expéditeur reproche une faute au cabinet lui-même, et la suite que la direction leur donne. L’article « Les réclamations qui mettent le cabinet en cause » le décrit.
- « Avis de mutation » : les avis adressés par les notaires dont le délai d’opposition court encore et que personne n’a tranchés. L’article « Vigie » le décrit.
- « Présence CS » : combien de copropriétés ont vu leur gestionnaire sur la période, et lesquelles n’ont vu personne. L’article « La présence auprès des conseils syndicaux » le décrit.
- « Registre national » : celles de vos copropriétés que le registre national déclare sans mandat en cours. L’article « Le registre national et ce qu’il dit de votre cabinet » le décrit.
- « Assurances » : les copropriétés sous mandat sans multirisque en vigueur, et les courriers de résiliation d’assurance reçus pour elles. L’article « L’assurance des copropriétés sous mandat » le décrit.
L’article des avis de mutation porte le nom du module, « Vigie », parce qu’il a été écrit quand cette surveillance était seule. Il reste la référence sur cet écran.
Où l’entrée du menu vous dépose
Cliquer « Vigie » dans votre menu ouvre la première surveillance de la liste, les réclamations. Les autres se prennent par les onglets en tête de page, ou par la recherche globale. Le menu, lui, reste celui des modules.
L’entrée Vigie figure dans le menu, sous Pilotage, des profils de direction, ainsi que des administrateurs du cabinet. Ce n’est pas un réglage que vous ouvrez profil par profil, et c’est ce que cette note disait de travers : l’accès suit la qualité de direction. Si vous ne la voyez pas, l’article « Vigie » dit qui y a accès, et ce que cela implique au moment de donner un rôle.